Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия

Категория:Модуль Счета

Материал из VETMANAGER CRM
Перейти к: навигация, поиск

Счета позволяют максимально упростить урегулирование финансовых отношений с клиентами.
Выставляется счет, в котором указаны все препараты и услуги, предоставленные клиенту, и он оплачивает деньги в кассу.

Главный вид модуля счета

Содержание


Добавление счета

Для того чтобы добавить счет, нужно:

Перейти в модуль “Счета” и на панели нажать кнопку “Добавить”


Счет2.png


Открылось окно добавления счета, которое состоит из:

а) Грида выбранных товаров и услуг (правая часть экрана)

б) Грида товаров и услуг (находится в левой части экрана)

в) Также в левой части экрана есть скрываемый грид с группами товаров и услуг (чтобы его отобразить, нужно нажать на стрелочку, показывающую в сторону).


1 счет.png


Добавление товаров в счет

1. В поле “Поиск” вводится необходимый товар/услуга (можно не вводить целое слово, поиск начинает работать, как только вводится первая буква).

  • Также поиск работает по артикулу (если в модуле “Товары и услуги” при добавлении/редактировании товара или услуги прописать артикул).
  • Если искомый товар или услуга состоит из двух слов, можно найти по второму слову, добавив в начале символ % (например, если нужно найти "Стационарное обслуживание", в поле поиск введите "%обслуживание" и программа выдаст результат по второму слову).


Поиск.png

2. Клавишами вверх ↑ и вниз ↓ можно перемещаться по гриду.

  • Выбрав нужный товар/услугу, подтвердить клавишей “Enter” (или кликнуть мышкой по строке с данным товаром)
  • Также нужно указать количество выбранного товара/услуги клавишами +/- или просто набрать нужное количество.
  • Если снова подтвердить клавишей “Enter”, тогда курсор перейдет в поле поиска.


Сочетание клавиш.png


Комбинации товаров при добавлении в счет

Комбинации товаров и услуг в гриде счетов выделены желтым цветом.


Комбинации товаров.png


В счет они добавляются так же, как и обычные товары/услуги, только при выборе комбинации появляется окно, в котором следует указать количество комбинаций. В гриде выбранных услуг появятся товары, которые входят в данную комбинацию.


Комбинации1.png


Добавление в счет услуг с ответственными

Ответственные за услугу назначаются в модуле Товары и услуги.
При выборе услуги в счет (если именно на эту услугу назначены определенные ответственные) программа выдает сообщение о том, что нужно выбрать ответственного из предлагаемого списка. Первыми в списке будут отображаться работники, которые на данный момент в смене (назначается рабочий график в модуле Календарь)


Услуга.png


Вакцины при добавлении в счет

При добавлении в счет вакцины при сохранении счета или его оплате появляется окно с историей вакцинаций для назначения даты повторной вакцинации. В этом окне можно удалить дату ревакцинации или изменить ее.


Дата повтора.png


Также есть возможность редактирования питомца


Редактирование питомца 1.png


Добавление товаров в счет при помощи сканера штрихкодов

1. На панели в правой верхней части экрана нажать кнопку Штрихкоды.


Штрихкод.png


2. Появится окно добавления товаров через сканер штрихкодов.


Штрих код1.png


3. Провести сканером по товару, в поле Штрихкод отобразится его код, а чуть ниже в таблице появится информация о нем (если этот товар заведен в модуле Товары и услуги).

4. В графе редактирование можно нажать на карандашик и отредактировать количество или, нажав на крестик, удалить товар из списка добавляемых в счет.

5. После того как все товары или услуги просканированы и введены в таблицу, нажать кнопку Применить, и данный список перенесется в грид Товары и услуги.

6. Далее совершаются те же действия, что и при создании обычного счета.


Заполнение обязательных полей

После выбора товаров в счет нужно заполнить обязательные поля:


Обязательные поля.png


Врач (ответственный счета)

Выбирается из списка работников, за это отвечает галочка Высчитывать проценты со счетов в модуле Управление пользователями (Администрирование).

В начале списка жирным шрифтом выделены те врачи, которые на данный момент находятся в смене (заполняется рабочий график в модуле Календарь). Настройка сортировки врачей происходит в модуле Администрирование.

После выбора врача на выбранных товарах будет выставлен ответственный (кроме тех услуг, на которых ответственный выбирался при добавлении).
Его можно изменить, нажав клавишу "/" или два раза щелкнув мышкой на строке, затем в выпадающем списке врачей выбрать нужного и подтвердить клавишей Enter.


Врач.png


Клиент

Выбирается из списка всех клиентов клиники.

После выбора клиента поле Описание клиента заполнится, если оно не пустое.


Клиент.png


Питомец

Показаны все доступные и живые питомцы выбранного клиента.

Питомци.png


Добавление скидки и надбавки в счет

Скидки и акции2.png

В правой части экрана содержатся итоговые данные по счету.


В поле Примечание можно вписать какие-либо комментарии по счету (они будут видны только сотрудникам клиники, при печати и просмотре оплаченного счета они не отображаются).

Поле Описание клиента содержит информацию о клиенте (заполняется в профиле клиента - модуль Управление клиентами).


Галочка Вызов выставится автоматически, если в счете будут выбраны товары/услуги этой категории.

Поставив галочку Ночной прием, автоматически будет считаться Надбавка 50%, процент надбавки и условия надбавки производится в настройках, раздел Скидки.


Если поле Скидка или поле Надбавка заполнить, то программа будет считать соответствующий процент скидки или надбавки на общую сумму счета. Есть возможность использовать скидки при помощи дисконтных карт или акций на отдельные товары или услуги.


Поле Сумма по счету расчетное - показывает, на какую сумму набрано товаров и услуг.

В поле Общая сумма указана конечная сумма с учетом скидок и надбавок.

В поле К оплате указана общая сумма за вычетом баланса клиента.


Во всех полях суммы округляются в зависимости от указанных настроек.



Сохранение счета

Когда необходимые поля заполнены и товары или услуги выбраны, выбирается одно из действий:

Сохранить или выполнить счет.png

  • сохранить счет - кнопка Сохранить (сохраняет счет со статусом отложен)
  • оплата счета - кнопка Выполнить и оплатить (сохраняет счет и переходит в окно оплаты)
  • также можно счет не сохранять и выйти из добавления счета, нажав кнопку Назад.


Оплата счета

Кнопка Выполнить и оплатить находится в главном гриде модуля “Счета”, а также на панели кнопок в окне добавления счета.


Оплата счета.png


Окно оплаты счета состоит из таких частей:

  • верхняя часть экрана - информация о клиенте, информация о кассе;
  • левая часть экрана - неоплаченные счета, оплаченные счета;
  • правая часть экрана - информация об оплате.


Информация о клиенте.png


Информация о клиенте

Указаны Ф.И.О. клиента и его текущий баланс.

Информация о кассе

Из списка касс выбирается та, в которую будет оплачена сумма по счету.

Неоплаченные счета

Показаны все неоплаченные счета по данному клиенту.

Оплаченные счета

Хранится вся история оплаченных счетов по этому клиенту.

Информация об оплате

Этот грид состоит из расчетных и заполняемых полей:

  • Новые счета - показывает сумму по неоплаченным счетам
  • Остаток - высчитывается разница полей Получено, К оплате и Выдано
  • К оплате - отображается общая сумма по счетам за вычетом баланса клиента
  • Получено - вписывается полученная сумма от клиента
  • Аванс/Долг - высчитывается разница полей Получено и К оплате
  • Выдано - сумма для сдачи рассчитана в предыдущем поле Аванс/Долг. При необходимости ее можно вписать в это поле, тогда на балансе у клиента будет 0, а счета полностью оплачены.

Если нажать галочку Печать счета, тогда после подтверждения оплаты появится окно предварительного просмотра печати.


После заполнения полей нажать кнопку Оплата,


Оплата.png


если это наличный платеж, в появившемся окне еще раз указана информация об оплате, если все правильно, нажать кнопку Верно.


Диалог оплаты.png


Если же платеж безналичный (доступ к безналичной кассе настраивается по ролям в модуле Админка), то нужно нажать на значок пластиковой карты и подтвердить оплату.


Безналичный расчет.png


После подтверждения оплаты статус счета меняется на Исполнен, то есть этот счет оплачен.


Если нажать на плюсик в строке с оплаченным счетом,


Плюсик.png


раскрывается информация об оплате (номер оплаты, дата, сумма, название кассы, куда оплатили, и никнейм кассира, который принял оплату).


Информация об оплате.png


Статусы счетов:

  • Исполнен - счет оплатили полностью или частично.
  • Отложен - счет сохранен. Его можно редактировать.
  • Удален - удалили счет, никаких действий делать нельзя.
  • Закрыт - счет закрыт на редактирование и оплату. Рекомендуется закрывать после выдачи зарплаты сотрудникам.

Откат и редактирование счета

Редактировать счет можно, если статус у него Отложен (т.е. сохранен), для этого нужно на панели нажать кнопку Редактировать и программа перейдет в окно добавления счета с сохраненными товарами и услугами в этом счете.


Редатирование счета 2.png


Если же счет оплачен (статус Исполнен), тогда редактирование доступно только после отката счета.

  • Для этого необходимо на панели нажать кнопку Откатить и подтвердить откат счета.
  • После этих действий статус счета изменится на Отложен, а оплаченные деньги вернутся на баланс клиенту.

Примечание: откат и редактирование счета со статусом Закрыт нельзя.


Печать счета

Для печати счета с подробной информацией, выберите нужный счет, на панели нажмите кнопку Печать.


Печать счета1.png


Выбрать вариант печати (настроить вариант печати можно в настройках счета)


Варианты печати.png


В появившемся окне “Просмотр” нажать кнопку “Печать”. В форме для печати выбираете удобные для Вас способы печати


Форма печати.png


При выборе нескольких счетов появится кнопка (иконка принтера) для табличной печати счета.


Табоичная печать.png


В попапе “Выберите печатную форму” выберите форму и нажмите кнопку “Печать”


Печатная форма.png

Для печати счетов со статусом "Отложен", используется шаблон Сметы.

Шаблон сметы.png

Редактируется шаблон в модуле "Печатные формы", шаблон "Печать сметы счета". Также, можно создать несколько шаблонов для печати сметы.

Шаблон сметы редакт.png

Добавление "быстрого" счета (для ветеринарных аптек)

Чтобы быстро создать счет, нужно на панели нажать кнопку Быстрый счет, поле Врач будет автоматически заполнено, и сразу же откроется форма добавления товаров через сканер штрихкодов.

Особенность быстрого счета в том, что в этом же окне находится и информация о кассе, в которую пройдет оплата данного счета. Также программа подсказывает сумму сдачи клиенту.


Быстрый счет1.png


Примечания:

  • клиента и питомца для быстрого счета можно выбрать в настройках, по умолчанию стоит клиент и питомец Гость(Гость).
  • быстрый счет реализован для выполнения простых операций в 1 шаг: сколько купили, столько и оплатили. Даже если вводить сумму оплаты меньше чем сумма счета, из-за расчета колонки "Выдано" счет будет оплачен полностью. Если вам необходимо изменять баланс клиента, делайте это при помощи обычного счета и отдельного окна оплаты.


Вставка логотипов клиники в форму печати

Чтобы добавить логотип клиники в счета, перейдите в модуль Печатные формы (обычно находится в сфере Админка), во вкладку Настройка иконок.

Загрузите изображения примеров и отредактируйте под себя для: хидера (размещается в верхней части страницы) и футера (размещается в нижней части страницы)

Видеоуроки

Видео по работе в модуле Счета

Эта категория в данный момент пуста.

Навигация
Инструменты
Ошибка базы данных — VETMANAGER CRM
Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия

Ошибка базы данных

Перейти к: навигация, поиск
Обнаружена ошибка синтаксиса запроса к базе данных. Это может означать ошибку в программном обеспечении. Последний запрос к базе данных: : (SQL запрос скрыт) произошёл из функции «». База данных возвратила ошибку «1290: The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement (78.46.44.230)».
Навигация
Инструменты